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文 | 中关村储能产业技术联盟

储能指数运行情况
5月，储能指数从底部开始复苏，月末达到1363.3。本月上涨7.22%，同期创业板指上涨0.14%。与2021年初相比整体上涨31.63%，同期创业板指数下降21.71%。


图1 2021年1月-2022年5月储能指数运行情况


图2 同期储能指数与创业板指数的对比

事件点评—走出低谷
五月各主要指数都开始从底部震荡上行，沪深300上升2%不到，中证500接近7%，国政1000达到了11%，创业板和恒生科技在月底刚刚收红。虽然过程比较反复，上证3100附近就来来回回三、四次。五月财新制造业，服务业PMI指数也都触底回升。市场情绪普遍认为最差的时候已经过去，但反弹进度和节奏仍有较大分歧。六月市场会面临四个问题。第一是二季度业绩预期会比较差，市场是否能平淡接受。二是国内经济复苏的情况，三是美联储加息50个bp后美股的表现，四是俄乌的进展。
在储能领域，电池厂在Q1/Q2纷纷提价。定价模式基本调整为与原材料联动方式，预计价格上调幅度可以覆盖绝大部分年初以来成本上涨。其次，目前上游材料价格趋稳，且有小幅回落。预计二季度电池厂毛利率将有所提升。
二季度另外一个亮点是户用储能，海外市场需求旺盛。据ICC鑫椤资讯，2022年4月国内储能电芯产量为5.2GWh，同比增长30%，环比增长6.1%。增长主要来源于欧洲市场。俄乌冲突之后，欧洲电价暴涨，加速推动用户安装户用储能，配合自身屋顶光伏实现自发自用。高电价形势下，光储一体化趋势明确，户用储能提价顺利，相关企业率先实现盈利的企稳回升。
上周，高盛分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai团队表示，虽然动力电池金属的长期前景依然强劲，但投资者太过狂热，导致目前已经出现了供过于求的局面，关键原材料的价格将大幅下降，其中锂将从54000美元降至2023年的16000美元的水平。高盛认为，尽管需求呈指数增长，但电池金属牛市目前已经结束。资本大量涌入与长期电动汽车需求相关的供应投资，本质上是将现货驱动的商品做为前瞻性股票进行交易。这种根本性的定价错误反过来又在需求增长之前产生了巨大的供应反应。不过，高盛认为随着需求继续增长，电池原材料的价格可能在2024年之后再次上涨。国内市场观察者对锂价的预测虽然与高盛有出入，但回归理性与正常利润的趋势似乎是业界共识。这也一定程度上解释了电池资源金属企业在利润表现强劲的情况下股价不振的情况。

业界动态
1）近日，云南昆明东川区人民政府与远景能源有限公司签订东川区共享储能项目合作协议。项目投资总额17.1亿元，分三期建设，其中一期预计投资5.1亿元，在东川产业园区投资建设400MW/800MWh共享储能电站。
2）5月8日，蔚县同兴垣集团举行100MW/200MWh共享储能项目合作签约仪式。项目总投资约5亿元，建设储能规模100 MW/200MWh，项目建成后，预计年营业收入约0.8亿元，年利税约0.3亿元。
3）5月19日，山东省德州市运河经济开发区管委会与中国长江三峡集团签订150MW／300MWh共享储能电站项目协议。该项目由中国长江三峡集团有限公司控股，与北京鸿润天成能源投资集团有限公司合作，项目总投资约5亿元，占地面积约30亩。
4）5月21日，浙江海宁尖山大型集中式储能项目正式开建。据了解该项目总装机容量55MW/110MWh，分为两个建设阶段，首期建设容量为10MW/20MWh。项目占地面积20亩，该项目投运后，预计年充放电3740万度，可提升新能源光伏消纳水平30%以上。
5）5月21日，斯诺威矿业拍卖落下帷幕。拍卖标的为兴能新材料持有的雅江斯诺威矿业54.2857%股权。而斯诺威矿业拥有的德扯弄巴锂矿探矿权的估值为12.79亿元。起拍价仅为335万元，最终成交价超20亿，翻了597倍。
6）5月24日，220千伏储南线和储湾线顺利送电，大连100MW/400MWh液流电池储能示范项目成功接入大连电网。这标志着该示范项目在历经6年的规划、建设、调试之后正式并网投运。
7）5月26日福建石狮热电发布压缩空气储能电站项目地下工程可行性研究前期工作咨询服务招标。项目投资主体为福能股份，建设地点为福建省永春县天湖山矿区。初步规划建设1200MW/4800MWh总装机容量的压缩空气储能电站。
8）近日，中国科学院大连化学物理研究所李先锋研究员团队与比利时科尔德集团控股EcoSourcen公司签署了新一代液流电池技术许可合同，共同推动该技术在欧洲市场的推广应用。这是大连化物所新一代液流电池储能技术首次输出至发达国家。

政策风向
1）5月17日，河北省发改委印发《2022年度列入省级规划电网测独立储能示范项目清单（第一批）》的通知。文件显示，首批列入省级规划的31个电网侧独立储能示范项目，涵盖了锂离子电池，压缩空气，飞轮，氢能四种新型储能技术路线。其中，涉及河北南网项目17个，建设规模2.35GW；涉及冀北电网项目14个，设计规模2.71GW。
2）5月19日，湖北人民政府发布《湖北省能源发展“十四五”规划》，文件指出到2025年湖北省新型储能装机规模达到2GW。引导电源侧、电网侧和用户侧储能建设，鼓励社会资本投资储能设施。推动新型储能技术装备创新和示范应用，积极研制成套电池装备，支持全钒液流电池储能装备产业化发展和应用示范。开展压缩空气储能、飞轮储能等机械储能和其它化学储能技术攻关。
3）5月24日，华东能监局发布《电力辅助服务管理“两个细则”（征求意见稿）》，文件指出，接入电压等级在35千伏及以上电化学、压缩空气、飞轮等新型公用储能电站的新型储能可以作为并网主体参与华东辅助服务市场。电源侧、负荷侧电储能经所在电源侧、负荷侧法人同意并具备相关条件，可以从电源侧、负荷侧独立出来，按照公用电储能方式参与辅助服务补偿。
4）5月25日，国家能源局综合司发布《关于加强储能电站安全管理的通知》，通知明确，业主（项目法人）是电化学储能电站安全运行的责任主体，要将纳入备案管理的接入10千伏以上电压等级公用电网的电化学储能电站安全管理纳入企业安全管理体系，并做好并网准备，加强并网验收。
5）5月26日，河北省发改委印发《全省电网侧独立储能布局指导方案》和《全省电源侧共享储能布局指导方案（暂行）》，通过总体分析测算，全省“十四五”期间电网侧独立储能总体需求规模约17GW，其中冀北电网需求9GW，河北南网需求8GW。规划到“十四五”末，在全省23个重点县区，新建共享储能电站27个，建设规模约5GW。

以上是中关村储能产业技术联盟2022年5月份“CNESA储能指数”运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http://esresearch.com.cn，信息反馈请联系：esstock@cnesa.org