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文 | 中关村储能产业技术联盟

储能指数运行情况
6月，储能指数强势反弹，月末达到1647.3。本月上涨25.14%，同期创业板指数上涨21.02%。与2021年初相比整体上涨64.73%，同期创业板指数下降5.25%。2022年上半年指数微跌0.04%，同期创业板指数下跌15.41%。


图1 2021年1月-2022年6月储能指数运行情况


图2 同期储能指数与创业板指数的对比

事件点评—强势反弹后，等待中报
六月的市场整体涨幅可观，走势比五月更加强劲，基本上是单边上涨，中间只做了几次短暂的停顿，外围市场的下跌也只会让A股低开高走。这波行情跟2020年有相似之处，只是外围环境完全不一样。当时是全球放水，所以7月初市场爆发。现在是我们自己放水和刺激经济，外围市场到了紧缩的加息阶段。目前市场依然维持在一个稳定的速度向上推升，也还没有放量。如果未来行情出现阶段性的调整与休整，需要重视两个信号，一是盘面放量而不涨，出现反复震荡；二是持续开始弱于外围市场。

在上月点评中提到的户用储能在六月表现尤为亮眼，相关企业股价屡创历史新高。另外的市场热点是宁德时代，6月22日，450亿的定增落地，发行价410元/股，为底价的120%。22家知名机构参与，包括摩根斯坦利、摩根大通、国泰君安、睿远基金、高瓴等知名机构。在六月的强势反弹中，宁德6月底股价已经从四月底的低点上涨50%。宁德时代在定增落地之后，发布了新一代麒麟电池。能量密度可以达到255Wh/Kg，快充效果亮眼，可以做到5分钟热启动，10分钟充电80%。在快充领域，特斯拉为代表的大电流快充方案，对热管理提出更高要求。国内厂家多采取高压快充方案。不管哪种技术实现大规模产业化，都将成为电动车渗透率新一轮上行的驱动来源。而4C超级快充的迭代，将拉动快充锂电材料需求，包括高镍单晶正极，快充负极，电解液添加剂LiFSI，导电剂等，这些领域的细分龙头，值得投资者关注。

展望七月，会进入中报密集披露期。随着中报的披露，市场也逐步进入业绩反馈期。市场认为受疫情影响较大，半年报业绩会出问题的公司普遍近期涨幅有限。未来在市场调整时，波动幅度也会比较大。市场预估新能源赛道今年中报的业绩普遍不错，所以近期交易拥挤度也较高，未来调整深度也会相对有限。从竞争的角度看，未来技术竞争点集中在上游的提锂成本、中游的电池密度提升的成本、以及下游的集成成本。本质还是成本竞争。上游会体现在云母矿和盐湖的成本竞争。中游除了电池的结构创新（麒麟为代表），重点还要看材料创新（M3P+钠）。这期间，新材料、新工艺以及新的应用，都有机会。

业界动态
1）6月1日，阳西县人民政府与广州汇宁时代新能源发展有限公司、中广核电力销售有限公司签署战略合作协议，计划在阳西投资120亿元建设全球最大的绿色储能电站项目，容量达2GW/5GWh。

2）6月14日，河南平顶山市叶县200MW盐穴先进压缩空气储能电站举行通井开工仪式，本项目总投资约15亿元，项目建成后年发电量约为5.28亿千瓦时，年产值约5亿元，年创税约7000万元，这也是河南省首座百兆瓦级压缩空气储能项目。

3）6月24日，山西天镇源网荷共享储能电站项目发布招标，建设300MW/300MWh共享储能电站及其接入配套系统工程。项目示范意义在于与中联数据公司签订合作协议，解决新能源发电直供数据中心的波动性、随机性、间歇性问题，提升数据中心绿电使用比例，促进大数据产业发展。

4）6月25日，中能锂电科技泰州有限公司与山东省临沂市兰陵县人民政府就共享储能电站及储能智慧工厂项目签署合作框架协议。根据协议，中能科技将在兰陵县辖区内投资建设600MW/1200MWh超大规模共享储能电站项目，项目总投资约30亿元。

5）天齐锂业即将登陆港交所。中创新航、LG等领衔认购。6月30日，天齐锂业港交所公告，公司申请通过香港IPO发行1.641亿股股票，H股发行价指导区间为每股69-82港元，募资规模预计113亿至134亿港元，预计7月13日开始交易。


政策风向
1）6月7日，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。

2）6月7日，成都市发改委发布《成都市2022年储能示范项目（第一批次）》，共有7家企业13个储能示范项目被纳入其中。根据补贴规则，对年利用小时数达600小时以上的储能示范设施给予每千瓦230元/年补助（连续补贴3年、每年不超过100万）。

3）6月8日，山东电力交易中心发布《关于2022年山东省电力现货市场结算试运行工作有关事项的补充通知》（征求意见稿），从9月份起，在新能源大发、发电能力充裕的时段，容量补偿电价=0.0991元/kwh×K1（0-50%）；在发电能力紧张的时段，容量补偿电价=0.0991元/kwh×K2（100%-160%）；其他时段容量补偿电价维持基准价不变。

4）6月13日，南方能监局发布《南方区域电力并网运行管理实施细则》《南方区域电力辅助服务管理实施细则》，相较于3月发布的意见稿来看，参与门槛由10MW/1h下调至5MW/1h，独立储能电站允许电量偏差率从±2.5%扩大至±5%，同时进一步优化辅助服务品种补偿标准，缩小各地区的补偿差距。

5）6月13日，华中能监局发布《湖北电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》，调频市场补偿费用包括调频容量补偿、调频里程补偿，其中调频里程申报价格区间为5-15元/MW；调频容量补偿价格市场初期暂定为日前3元/MW，日内15元/MW。里程补偿公式=里程总和*里程出清价格*K*调节系数（其中火电取1，水电取0.8，储能取0.7）。随后，华中能监局相继发布《江西电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》、《重庆电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》。

6）6月21日，住房和城乡建设部办公厅就国家标准《电化学储能电站设计标准（征求意见稿）》。本标准适用于新建、扩建及改建的功率为500KW且容量为500KW/h及以上的固定式电化学储能电站的设计。

7）6月21日，合肥人民政府发布《关于印发合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策的通知》，对装机容量1MWh及以上的新型储能电站，自投运次月起按放电量给予投资主体不超过0.3元/kwh补贴，连续补贴不超过2年，同一企业累计最高不超过300万元。

8）6月29日，国家能源局综合司发布了关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022版)（征求意见稿）》，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；站房式锂离子电池设备间，单个防火分区电池容量不宜超过6MW·h，超过时，室内应设置固定自动灭火系统。

以上是中关村储能产业技术联盟2022年6月份“CNESA储能指数”运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http://esresearch.com.cn，信息反馈请联系：esstock@cnesa.org